DiscountXT

Skonto

Das AddOn DiscountXT ist eine Erweiterung für mcn Commerce, um Skonto und Rabatte auf Endsummen zu berechnen und im Rechnungsformular ausgeben zu können. Das AddOn kann zu den Versionen mcn Commerce Standard und Professional hinzugekauft werden.

Wenn Sie das AddOn noch nicht haben, finden Sie hier die Bestellinformationen.

AddOn DiscountXT

 

Wenn Sie das AddOn bereits gekauft haben, muss es in Ihrer mcn Commerce Version freigeschaltet werden:

AddOns freischalten

 

  DiscountXT

Wenn Sie einen Rabatt auf den Gesamtbetrag der Rechnung oder Skonto gewähren wollen, können Sie diese Funktion manuell in der Kalkulation ausführen oder in den Zahlungsbedingungen hinterlegen.

Hinweis:
In Deutschland gibt es gesetzliche Grundlagen für Skonti und Rabatte. Im Detail finden Sie diese gesetzlichen Grundlagen in der Abgabenordnung, im HGB (HGB §246b Vollständigkeit und Verrechnungsverbot) und im Umsatzsteuergesetz. Um die gesetzlichen Grundlagen zu erfüllen, werden in mcn Commerce beispielsweise in der Umsatzsteuer Auswertung die regulär angefallene Umsatzsteuer und die Differenz, die aus Rabatten und Skonti resultieren, gesondert ausgewiesen. Hier gilt das gesetzliche Verrechnungsverbot.

Die gesetzlichen Grundlagen erlauben das Beibehalten der ausgewiesenen Mwst auf der Rechnung, erfordern aber eine interne Rekalkulation für eine ordnungsgem. Umsatzsteuer Voranmeldung. Beides wird in mcn Commerce berücksichtigt.

Ausgabe im Rechnungsdokument

Gesamt Rabatt auf der Rechnung
  1. Wenn ein Rabattsatz eingegeben wurde, erscheint in der Rechnung unter dem Endbetrag und über der Zahlungsbedingung der Skonto/Rabattbereich. Sie können exakt definieren, welcher Text hier ausgegeben wird.

Eingabe Möglichkeiten

Sie haben zwei Möglichkeiten, Skonti oder Rabatte im Dokument einzugeben:

  1. In der Kalkulation können Sie im Eingabe Bereich manuelle Werte eingeben
  2. Sie können die Skonto/Rabatt-Werte bei den Zahlungsbedingungen hinterlegen. Damit werden diese Werte jedes Mal eingetragen, wenn Sie in einem Dokument die entsprechende Zahlungsbedingung aufrufen
Im Layout Kalkulation befindet sich das DiscountXT AddOn hinter dem Summen Bereich
 

Discount XT aufrufen
  1. Mit diesem Button kommen Sie zum Summen Bereich zurück
  2. Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird die Skonto/Rabatt Kalkulation aufgerufen
 

Eingabe Bereich für Skonto und Rabatte

Im Eingabe Bereich für die Rabatte im Layout Kalkulation gibt es 3 Felder für die Eingabe:

  • Kundenwährung: Hier können Sie einen Betrag in Kundenwährung eingeben. Dieser wird dann in die Hauswährung umgerechnet und im Feld Rabatt Betrag eingesetzt. Das Feld Kundenwährung brauchen Sie nur, wenn Sie eine Rechnung in Auslandswährung rabattierten wollen (z.B. für einen glatten Endbetrag in Kundenwährung). 
  • Rabatt Betrag: Hier können Sie einen Betrag in Ihrer Hauswährung eingeben. Dieser Betrag wird in einen Prozentwert umgerechnet und in das Feld Rabatt Prozent eingetragen.
  • Rabatt Prozent: In dieses Feld wird der Prozentwert eingegeben, der auf den Rechnungsendbetrag angewendet wird.

Das Feld wird sowohl als Eingabefeld (siehe oben) als auch für die Ausgabe genutzt. Bitte beachten Sie, dass bei Änderungen in den Positionen der Betrag im Feld Rabatt Betrag erst aktualisiert wird, wenn Sie das Layout wechseln.

Rabatte bei den Zahlungsbedingungen hinterlegen

 Wenn Sie Standard Skonti und Rabatte haben, empfiehlt es sich, diese bei den Zahlungsbedingungen einzugeben. Dadurch haben Sie folgende Vorteile

  • Sie können dort auch einen eigenen Text mit Platzhaltern hinterlegen, der in jedem Dokument die entsprechenden Werte übernimmt
  • Durch Auswahl einer Zahlungsbedingung erfolgen die Eingaben automatisch
  • Da Sie die Zahlungsbedingungen beim Kunden hinterlegen können, erscheinen beim Anlegen neuer Dokumente für den Kunden nicht nur dessen Daten und Zahlungsbedingung, sondern es sind auch gleich die Rabatte und Skonti eingetragen. Sie können durch die Platzhalter auch die Bankdaten aus dem neuen Kontodaten Bereich s.u. (ab Version 7.1.3) übernehmen.
 

Rabatt und Skonto Informationen in den Zahlungsbedingungen
  1. Geben Sie hier den Prozentsatz ein (ohne Prozentzeichen!)
  2. Wählen Sie aus, ob die Forderung an den Kunden angepasst werden soll (Rabatt) oder nicht (Skonto) (mehr dazu siehe unten)
  3. Hier können Sie einen Text mit Platzhaltern definieren, der in der Rechnung erscheint
  4. Hier sehen Sie, welche Platzhalter eingesetzt werden können (mehr zu Platzhaltern, siehe unten)
Hinweis
Wenn Sie von einer Zahlungsbedingung mit Rabatt auf eine Zahlungsbedingung ohne Rabatt wechseln, wird der Rabatt und die Textausgabe nicht überschrieben.

Der Grund ist, dass Rabatte auch (unabhängig von der Zahlungsbedingung) manuell eingegeben werden können und beim Wechseln der Zahlungsbedingung gelöscht würden.

Wenn Sie wollen, dass beim Wechseln zu einer Zahlungsbedingung ohne Rabatt der vorhandene Rabatt und Ausgabetext gelöscht wird, tragen Sie bei jeder Zahlungsbedingung im Feld Rabatt Prozent den Wert 0 ein.

Ein Rabatt Satz mit 0% bedeutet: "Beim Wechsel zu dieser Zahlungsbedingung den Rabatt und die Textausgabe entfernen."
 

Kontodaten in Modul Adressen
  1. Im Modul Adressen gibt es im Layout Konditionen einen neuen Bereich für die Kontodaten (ab Version 7.1.3)
    Die Kontodaten des Kunden können in getrennte Felder abgelegt und dadurch einzeln für die Zahlungsbedingung ausgelesen werden

Rabatt Berechnung in der Kalkulation

Der Bereich rechts vom Eingabe Bereich im Layout Kalkulation zeigt die berechneten Werte und enthält 2 Eingabe Felder

 

Rabatt Endbertrag und Rabatt Text
  1. Hier wird der Rabatt und der Endbetrag in Kundenwährung angezeigt
  2. Das Feld Forderung anpassen wird ausgewählt, wenn der rabattierte Endbetrag als Forderung angesetzt werden soll. Andernfalls bleibt der unrabattierte Endebetrag der Forderungs-Betrag (weitere Informationen siehe unten)
  3. Im Feld Rabatt Text können Sie den Text (mit oder ohne Platzhalter) eingeben, der hinterher auf der Rechnung gedruckt wird.

    • Wenn Sie das Feld ganz frei lassen, wird nur der Prozentsatz und der rabattierte Endbetrag ausgegeben
    • Wenn Sie den Rabattsatz in den Zahlungsbedingungen hinterlegt haben und dort auch einen Rabatt Text eingegeben haben, wird dieser bei Auswahl der Zahlungsbedingung in dieses Feld kopiert (und kann individuell bei jeder Rechnung angepasst werden.

Rabatt Text und Platzhalter

Da für unterschiedliche Zwecke völlig unterschiedliche Texte eingesetzt werden, sind Sie bei der Definition dieser Texte völlig frei.

Beispiel 1: Skonto

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit <perc> Skonto oder innerhalb von 30 Tagen rein netto.

Ergibt folgenden Ausgabe Text:

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen rein netto.  

 

Beispiel 2: Lastschrift mit Rabatt

Der Rechnungsbetrag wird abzgl. <perc>, entspricht <amount> von Ihrem Konto <kto>, BLZ <blz> bei der <bank> abgebucht

Ergibt folgenden Ausgabe Text:

Der Rechnungsbetrag wird abzgl. 5%, entspricht 3.372,70 €, von Ihrem Konto 123456789, BLZ 200 000 00 bei der mcn Bank abgebucht

Ausgabe des Rabatttextes
  • Ganz Rechts im Bereich Rabatte im Layout Kalkulation sehen Sie den Text, wie er in der Rechnung ausgegeben wird. Die Platzhalter wurden durch die Werte aus dem Datensatz ersetzt

Das Feld "Forderung anpassen" 

Rabatte und Skonti verhalten sich unterschiedlich. Während ein Rabatt einen reduzierten Endpreis darstellt, hat der Kunde beim Skonto normalerweise die Wahl, ob er innerhalb einer kurzen Frist "mit Skonto" oder nach der längeren Zahlungsfrist "ohne Skonto" zahlt.

Daraus ergibt sich, dass die Forderungssumme unterschiedlich ist. Bei einem Rabatt reduziert sich die Forderung auf den rabattierten Betrag, bei Skonto bleibt die Forderung in voller Höhe bestehen, bis der Kunde gezahlt hat.

Daher wird das Feld Forderung anpassen normalerweise

  • bei Rabatten markiert
  • bei Skonto frei gelassen

 

Hinweis: Im Layout Übersicht GL und den Umsatzauswertungen wird der unrabattierte Rechnungsendbetrag angezeigt. Den Wert mit der (eventuell angepassten) Forderung finden Sie nur im Layout Auftragsdaten / Reiter Zahlungen. Außerdem wirkt sich die (angepasste) Forderung auf den offenen Zahlungsbetrag und die offenen Posten aus.

 

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